Hz.Yakup’a oğullarından birini halef seçmesi Tanrı katından bildirilir. On iki kardeşten biri olan ve kardeşlerince sürekli itilip kakılan Yusuf, babasına gördüğü bir rüyayı anlatınca, Hz.Yakup Yusuf’u halef seçer. Başta Şem’un ve Ruben buna karşı çıkarsa da, kavimlere rehberlik edecek Yusuf’u öldürmektir. Yahuda bu cinayete engel olmaya çalışır ama başta Lavi, diğer kardeşleri Yahuda’yı tutarlar. Şem’un ve Ruben gömleğini çıkardıkları Yusuf’u kuyuya atarlar. O sırada oradan geçmekte olan kervandan iki kişi kuyudan Yusuf’u çekerler. Kervan Sahibi onu yardımcısı Beşir’e emanet eder. Bu arada Şem’un ili Ruben Yusuf’un gömleğini kana bulayıp, onu bir kurdun yediği yalanı ile babalarına verirler. Hz.Yakup üzüntüsünden kör olur. Yıllar geçer, Yusuf büyür. Firavun, veziri Secanus ile Butifer’in, Rakira’nın kızı Züleyha ile evlilik planını konuşur. Züleyha ise rüyasında gördüğü Yusuf’a aşıktır.