Anadolu, toplumsal olayların ve kargaşanın, kaosun birbirine karıştığı toz duman bir ortamiçindedir. Düzensizliğin alabildiğine hüküm sürdüğü bu dönemde eşkıyaların egemenliği halkı canından bezdirmiştir. İşte böyle bir ortamda bu karanlık günlerde halka umut olacak bir çocuk doğar. Adını Yunus koyarlar. Büyür, gelişir. Genç bir delikanlı olduğunda Yunus (Talat Bulut) halkın nasibini aramak için Hacı Bektaş-ı Veli onu Taptuk Emre’nin dergahına gönderir. Yunus orada günlerin, ayların nasıl geçtiğini anlamaz bile. Taptuk Emre’nin kızı Balım Kız’ın sıcaklığı genç dervişin içini doldurmuştur. Dergahın hizmetini büyük bir sabırla görmektedir. Gösterdiği sabır ve iyi huyuyla sonunda o da dergahın önde gelen dervişlerinden biri olur. .