Film, bir paşa kızıyla hafız bir gencin aşk öyküsünü konu edinir. Yusuf, Adil Paşa’nın arabacısı ile cariyesi arasındaki ilişki sonucu dünyaya gelir. Doğum sonrası annesi ölmüş, babası ise Adil Paşa tarafından konaktan kovulmuştur. Aradan geçen yılların ardından Yusuf, İstanbul’un önemli hafızlarından biri olur. Ünü Adil Paşa’nın kulağına kadar giden Yusuf, paşanın kızlarına müzik dersi vermesi için konağa alınır. Bu sırada paşa, kızı Handan’ı yaver Necip’le evlendirmek için hazırlık yapmaktadır. Ancak Yusuf’a âşık olan Handan’ın ısrarıyla evlilik gerçekleşmez. İkilinin ilişkisini öğrenen Necip ise, Yusuf’u konaktan uzaklaştırmak için türlü oyunlar oynayacaktır