Film, bir mafya babası ile onun peşine düşen bir komiserin hikâyesini anlatmaktadır. Murat bir mafya babasıdır. Beyoğlu’na yeni atanan komiser Şahin ise Murat’ın peşindedir. Bir kaçakçılık işinde Murat, hamile eşi Nilgün’den yardım ister. Ancak iş sırasında Nilgün bir erkek çocuğu doğurur fakat kendisi ölür. Murat tutuklanmadan önce Şahin’e oğlu Deniz’i emanet eder. Ancak Şahin’in düşmanları Deniz’i rahat bırakmaz.