Filmde, sevgilisini kaybetmemek için ağaya başkaldıran bir adamın hikâyesi anlatılır. Köylüler, Hıdır Ağa'nın zulmünden usanmıştır. Devletin adaletinden de umutlarını kesmişlerdir. Ağanın ırgatlarından biri olan Şahin, Zeynep ile sözlüdür. Ancak Hıdır Ağa’nın oğlu Süleyman, Zeynep’e göz koyar. Zeynep’in babası ağanın korkusu yüzünden kızını Süleyman ile nişanlar. Şahin hem sevdiğine kavuşmak hem de zulme karşı koymak için dağa çıkacaktır.