Osman adlı bir gazinocunun yanında koroda vokal yapan Emel bir gün tek başına şarkı söylediğinde çok beğenilir. Müşteriler arasında aslında kaçakçılık yapan Kemal de vardır. Osman ona assolist olmayı teklif eder. Bir ara Kemal yüzünden işinden olursa da yine Kemal’in katkısıyla döndüğü işini üçü birlikte kutlar. Birbirlerine aşık olan Emel ve Kemal evlilik hazırlığına başlar. Kemal’in adamı Mahmut malların arasında eroin çıktığını söyleyerek Kemal’i yurt dışına kaçırır. Tahran’a giden Kemal Emel’e de her şeyi açıklayan bir mektup bırakır. Emel ünlü bir sanatçı olmuştur. Mahmut tüm bu mektupları saklar.